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　　《物聯網“十二五”發展規劃》提出“物聯網已成為當前世界新一輪經濟和科技發展的戰略制高點之一”。作為我國七大戰略性新興產業之一,從智能安防到智能電網,從二維碼普及到“智慧城市”落地,物聯網正悄然影響著人們的生產和生活。

　　物聯網應用模式適用范圍很廣。物聯網是一個通過信息技術將各種物體與網絡相連,以幫助人們獲取所需物體相關信息的巨大網絡,目前應用模式正在日趨成熟,而且廣泛適用于任何時間和任何地點,具體包括智能電網、網絡汽車、智能交通、智能物流、智能家居、環保、城市管理、醫療健康、金融服務業等10多個領域。

　　我國物聯網進入快速發展期。我國物聯網應用總體上處于發展初期,許多領域積極開展了物聯網的應用探索與試點,但在應用水平上與發達國家仍有一定差距。我國已形成基本齊全的物聯網產業體系,部分領域已形成一定市場規模,網絡通信相關技術和產業支持能力與國外差距相對較小,傳感器、RFID等感知端制造產業、高端軟件與集成服務與國外差距相對較大。儀器儀表、嵌入式系統、軟件與集成服務等產業雖已有較大規模,但真正與物聯網相關的設備和服務尚在起步。但是,近年來物聯網的市場規模迅速發展,2012年同比增長38.6%達到3650億元,已經相當于互聯網的30倍。我們預測2020年,物聯網與現在的通信網的業務量將達到通信網的30倍。

　　物聯網產業擁有明顯的發展優勢:具體表現為,i)物聯網被確定為“十二五”時期重點發展的戰略新興產業。2010年10月通過了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,物聯網被確定為七大戰略新興產業之一。明確了物聯網作為戰略性新興產業未來發展的重點方向、主要任務和扶持政策。ii)物聯網將受惠于RFID技術發展和RFID產業政策的支持。RFID是物聯網中的關鍵技術,涉及信息、制造、材料等諸多高技術領域,涵蓋無線通信、芯片設計與制造、天線設計與制造、標簽封裝、系統集成、信息安全等技術。其技術的標準化以及自主產業鏈的建設引起了國家的高度重視,目前我國RFID已經步入成熟期。iii) 物聯網產業將繼續受惠于財稅支持政策和投融資政策: 《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》明確了加強財稅和投融資扶持物聯網發展的政策措施。此外,為充分發揮財政資金的引導和扶持作用,財政部2011年設立物聯網發展專項基金,“十二五”期間將累計發放50億元。我們預計中央今后將繼續加大支持力度,而物聯網產業也將繼續受惠于政策支持。iv) 物聯網巨大的市場需求:物聯網能利用傳感技術進行智能交流,能大量減少工作量。在我國,今后幾十年物聯網將運用于智能交通、環境保護、公共安全、智能消防、工業監測、智能家居等多個領域。

　　投資分析:我國的近期目標是逐漸實現物聯網在經濟社會重要領域的規模示范應用,我們預計物聯網的需求將不斷擴大。 物聯網的遠景是“萬物聯網”狀態,多涉及地圖位置信息,國家對信息安全的重視程度勢必比互聯網和電信網更為突出,所以國內廠商的機會將會更大。港股中,物聯網相關股份包括中國安芯1149、中國智能交通1900、神州數碼0861,建議關注。